理财经理是金融行业常见岗位,从业者需要具备较强的沟通能力和团队合作能力,掌握一定的销售技巧和客户关系维护技巧。其工作内容包括:为客户提供专业资产管理咨询服务,为其推销符合需求的公司产品;充分利用人脉资源和公司现有销售渠道,通过多渠道方式完成产品推广及业务拓展;善于利用对应渠道开拓中高端客户群体,为客户提供专业理财服务,做好后续跟进与维护工作;定期与客户沟通了解客户理财产品分布情况及收益情况,为客户推销新理财产品;根据有效中高端客户获取情况,完善渠道信息优化业务拓展渠道。
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